医業経営の基盤を整え、
確かな安心を傍らに。
大切なご家族の未来と、受け継がれてきた資産を次の世代へ守り伝えること。そこには、一般的な投資信託や小手先の節税対策だけでは解決できない複雑な構造が存在します。私たちは、特定の金融機関や特定の利害関係に縛られない、完全な独立系（IFA）です。売り手側の論理を一切排除した「完全なる中立のスタンス」から、誇張のないデータに基づき、 あなたとご家族のライフステージを見据えたオーダーメイドの資産防衛プランをご提示します。
( WHY ANVEST )
なぜ、個人の資産防衛には「完全な中立性」が必要なのか。
01
売り手側の論理
銀行や証券会社などの金融機関から提案されるプランの多くは、自社商品の販売を目的としたものです。本当にお客様の利益を最優先にした選択肢なのか、中立的なセカンドオピニオンを持たなければ、本質的な資産防衛は困難です。
02
資産配置の偏り
不動産、有価証券、現金、生命保険。それぞれの資産がどのようなバランスで配置され、リスクに対してどれほど耐性があるかを網羅的に管理できているケースは極めて稀です。全体を見据えたバランスの欠如は、有事の際に牙を剥きます。
03
承継リスクの不可避性
資産の規模が大きくなるほど、将来的な相続・贈与における税負担や、親族間での円滑な資産移転のハードルは高まります。早い段階から、法的な適正性を前提とした「出口（承継）」を見据えたロードマップを描く必要があります。
( OUR APPROACH )
ANVESTが提供する、
3つの財務最適化アプローチ
01
包括的アセットアロケーション
（資産配置設計）
特定の金融機関に縛られない完全中立の視点から、お客様の保有資産全体を一元的に分析します。国内外の市況データとお客様のライフプランを掛け合わせ、リスクを最小限に抑えながら安定性を高める最適な資産配置を設計します。
02
ライフステージに寄り添う
長期ライフプランニング
一過性のスポット提案ではなく、ご家族の将来設計や環境の変化に先回りして寄り添い続けます。お子様やインサイドの世代への資金移動を含め、人生のあらゆるステージで最適なキャッシュフローが維持できるよう長期的に伴走します。
03
円滑な相続・贈与
スキームの構築
法的かつ合理的な枠組みに則り、円滑な資産承継と将来の納税原資の確保をトータルでサポートします。お客様の顧問税理士様や当社の提携専門家と緊密に連携し、法的な適正性を確認しながら、大切な資産を次の世代へ美しく繋ぎます。
